5月开始陕西制造业PMI连续4个月回落,8月降至49.6%,为20168月以来的最低点,9PMI稍有回升,刚刚达到荣枯警戒线。总体来看,我省PMI走势仍未改变三季度以来整体偏弱的局面,制造业资金紧张、原材料成本高等矛盾仍未缓解,市场需求波动、企业升级改造压力加大、外部市场环境不稳定等新问题不断出现,陕西制造业的转型升级面临着新的挑战。

一、PMI回落原因分析

(一)受政策、高温等因素影响,部分行业进入淡季

据调查,5PMI指数较4月下降0.7个百分点,其原因为汽车制造进入淡季,纺织行业受中美贸易摩擦影响,白厂丝等产品价格下滑,这两个行业在5月降幅明显;6月夏季错峰生产开始执行,PMI指数继续下降至50.2%7月高温多雨天气频发,白酒、纺织、装备制造等多个行业进入淡季,环保限产和供应链上下游不顺畅等多重因素共同影响,制造业PMI延续着自5月以来逐月下降的趋势,下降为49.9%,其中造纸和印刷行业PMI降至17.1%8月,生产的不利因素尚未摆脱,加之部分企业放高温假和设备停产检修,PMI继续降至49.6%9月随着能源化工类大宗商品市场上行,市场需求回升等影响,PMI指数暂时止跌,回升至50.0%,但仍保持低于全国平均水平态势(见图1)。

从走势看,78月由于高温天气等季节性因素影响,PMI值会稍有下滑。但与去年相比,今年PMI走势更早出现下跌趋势,且下跌趋势延续至三季度,制造业发展压力增大。


1  20175-20189月陕西和全国制造业PMI走势图

(二)分行业看,高耗能、消费品产业景气程度低

21个主要行业中,自5月以来,企业生产经营较好的有计算机、通信和其他电子设备制造业/仪器仪表制造业,通用设备制造业,专业设备制造业,金属制品业,化学纤维制造业/橡胶和塑料制品业等5个行业有4个月或以上位于扩张区运行;景气程度较低的有纺织业,家具制造业,造纸和纸制品业/印刷和记录媒介复制业,石油、煤炭及其它燃料加工业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼及压延加工业,汽车制造业等7个行业有4个月或以上位于收缩区运行。

从重点监测的四大产业看,高新技术制造业运行最为稳定,除了8月以外均在较高的景气区间运行;装备制造业在8月有较大程度的回落,主要原因是装备制造业的配套单位为达排污标准升级改造,铸锻、铸造、喷漆、磷化、热处理、电镀等上下游厂家改造压力较大,企业各道工序均受到制约,从而导致产品不能按期交货,部分订单取消,月产量减少;高耗能产业和消费品制造业景气程度不佳, 5-97个生产经营景气度较低的行业中,有6个是属于这两个行业。


2  20185-9月四大重点产业PMI走势

(三)分构成看,生产扩张放缓、采购活跃程度降低

三季度,我省PMI中的新订单指数均值为50.7%,较二季度上升0.2个百分点,较去年同期下降0.7个百分点。5-9月,新订单指数分别为49.0%50.9%50.7%48.0%53.5%,市场需求波动较大。从问卷调查的“企业目前在生产经营和采购过程中遇到的主要问题和困难”的九大主要问题看,反映“市场需求不足”的企业占比呈“倒V”型波动,最低时比例为35.7%,最高时比例为41.6%

5-9月生产指数分别为53.3%52.1%50.5%51.7%50.5%,其中三季度均值为50.9%,环比下降2.7个百分点,同比下降3.5个百分点;与生产活动密切相关的采购量指数分别为54.5%53.2%49.8%52.7%49.2%,与生产指数走势一致,三季度均值为50.6%,环比下降4个百分点,同比下降4.9个百分点,反映出企业生产扩张放缓,采购意愿减弱。

除上述情况外,据6-9月对50余家企业进行的快速调研,有16家企业表示行业进入淡季,主要集中在汽车、茶叶、白酒、造纸、纺织、装备制造等行业。

二、存在的主要问题

(一)企业生产受环保、错峰生产影响较大

今年夏天,我省先后出台《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》和《陕西省2018年错峰生产实施方案》,首次在夏季实施限产和错峰生产,对高耗能行业及制造业上下游供应链影响较大。按作用程度分,影响可分为直接影响和间接影响两方面。直接影响方面,从21个主要行业三季度的PMI数据可以看出,较去年同期降幅较大的9个行业中有造纸及纸制品业/印刷和记录媒介复制业,石油、煤炭及其它燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业6个行业都在限产和错峰生产之列;间接影响方面,农副食品加工业、纺织业、汽车制造业、装备制造业、电气机械和器材制造业等诸多行业都反映上下游产业链停产或限产影响本企业生产或交货,从而致使企业资金链紧张,更有企业反映因为无法按时交货每月要支付高额的违约金。如某食品加工公司反映环保力度加强,毛鸡饲养量减少,导致原材料价格上涨较快;西安某电机公司反映供应商由于环保原因停产,导致换向器、冷却器、铸件等供应缺件,不能配套生产按时交货;某纺织厂反映下游印染厂关停影响本企业的订单和产量等等。

(二)整体营商环境还需提升

对省内295家制造业企业的调查结果显示,“资金紧张”、“原材料成本高”和“市场需求不足”是长期制约陕西制造业企业发展的前三大问题,而“物流成本高”和“劳动力成本高”紧随其后。

5-9月,反映“资金紧张”的企业占比52.4%,除了一直存在的财务费用高、市场资金趋紧的情况,企业还反映由于上下游产业链不顺畅,生产受限、无法及时交货导致罚款,使资金链更趋紧张。

反映“原材料成本高”的企业占比为47.7%,位列制约制造业企业发展问题的第二位。从主要原材料购进价格指数和主要产品出厂价格指数走势可以看出,购进价格指数涨幅长期高于出厂价格指数,制造业企业承担较大的利润下行压力(见图3)。此外,物流成本、劳动力成本也加大了企业的运营成本。


 

3  20185-9月原材料购进价格指数和主要产品出厂价格指数走势

反映“劳动力不足”的比例占比虽然不高,但结构性用工矛盾一直未能缓解。一方面,随着企业的转型升级和结构调整,需要有技术创新能力和研发能力的高层次人才及时跟进,但陕西在市场机制、工资收入和配套设施方面较东南沿海城市仍有差距,企业难以引进高层次的系统性人才和科研能力强的软硬件综合人才;另一方面,纺织等劳动密集型行业,工作强度大、报酬较低,企业员工平均年龄较高,陕南等山区更是难以留住年轻人。

(三)国际环境复杂影响企业生产信心

一方面,今年一季度起,美国不断挑起中美之间贸易摩擦。根据8月外贸数据,虽然美国仅为陕西的第四大贸易伙伴(前五位分别为韩国、香港、台湾、美国、日本),目前反映贸易摩擦给企业生产经营带来直接不利影响的企业较少,但在一带一路沿线国家尚未进入陕西前五大贸易伙伴,陕西制造业出口订单指数长期处于低位的情况下,扩大外需的形势变得更为严峻;另一方面,7月,中国正式对美部分输华商品加征关税,部分企业原件进口受贸易战影响,如某锻造公司反映,以往生产所用的高温合金均为进口,但因为贸易战进口高温合金涨价,国产的高温合金技术达不到标准,企业原材料采购困难。此外,美元目前处于强势周期,对有进出口企业的人民币结算带来一定影响,如8月份人民币兑美元汇率处于低点,部分企业反映出口订单用人民币结算后利润降低,反映“人民币汇率波动”这一问题的企业占比虽然仅有5.1%,但较7月上升2.4个百分点,达到20171月以来的最高值。

三、几点建议

(一)加快培育符合环保标准的绿色企业,保证供应链上下游畅通

针对不少企业反映上游原件因环保原因购买困难等情况,应加快培育新动能、新经济,加快产品的升级换代,淘汰老旧技术和产品,鼓励企业提高自出创新能力,推进陕西制造业产业链向中高端迈进。

(二)有奖有罚,鼓励企业主动转型升级

对于无证排污、偷排偷放、超标排放的企业,坚决依法查处,严惩重罚;对环保投入大、环保理念先进的企业可予以一定政策扶持,形成正向激励机制,鼓励企业实施超低排放改造。鼓励重点行业企业进行产业升级、技术升级、管理升级,打造生态环境保护“领跑者”企业。对实现超低排放、工艺技术先进、产品优质高端的“领跑者”企业,不列入错峰生产名单。

(三)切实抓好降成本措施的落实

一是巩固已有措施并加强宣传和监督,进一步抓好各项降成本措施的落实工作,让企业切实享受到政策红利,让企业有更多资金能投入到增加员工福利和引进人才上来,增加企业吸纳就业能力,缓解结构性用工短缺的问题。

(四)积极消除外部环境影响

中美贸易摩擦对国内外市场都会带来一定的影响,为下阶段经济发展增加了不确定性,虽然目前尚未对陕西进出口贸易造成显著影响,但为减少随着贸易摩擦省级对采购、外贸等环节造成的冲击,政府需加大关注力度,提前做好谋划,加强对中美贸易摩擦和陕西经济相关关系研究,妥善应对贸易摩擦可能带来的经济下行压力。


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